La función de automatización de Chatealo agiliza el flujo de trabajo del equipo al automatizar tareas repetitivas y ahorrar tiempo. Permite diversas acciones como asignar etiquetas y equipos, y dirigir conversaciones al agente más adecuado, lo que permite al equipo enfocarse en sus responsabilidades principales y pasar menos tiempo en tareas manuales.

¿Cómo funciona la automatización?

Una regla de automatización está compuesta por tres elementos: un Evento, Condiciones y Acciones. El Evento es el desencadenante para que la automatización se ejecute. Las condiciones son criterios que deben cumplirse antes de que se ejecuten las acciones. Las Acciones son tareas que se ejecutarán cuando se cumplan las condiciones.

Eventos de automatización

Los eventos de automatización son desencadenantes que inician la ejecución de la automatización. Chatealo ofrece actualmente tres tipos de eventos.

1. Conversación creada (Conversation Created) : Un disparador/evento iniciado cuando se crea una nueva conversación. Esto incluye conversaciones creadas en todos los canales.

2. Conversación actualizada (Conversation Updated): Un disparador/evento iniciado cuando una conversación es actualizada.

3. Mensaje creado (Message Created): Un disparador/evento iniciado cuando se crea un nuevo mensaje en una conversación.

4. Conversación abierta (Conversation Opened): Un disparador/evento iniciado cuando una conversación previamente pospuesta, resuelta o pendiente es abierta nuevamente.

Condiciones de automatización

Las condiciones son los criterios que deben cumplirse antes de que se realicen las acciones. Se evalúan en el orden en que se definen.

Ten en cuenta que las condiciones dependen del tipo de evento que selecciones. Aquí tienes una lista completa:

Nota: Cuándo seleccionamos el evento "Message Created", y la condición "Message Content" se agregaran dos operadores más "Contiene" y "No Contiene".

Acciones de automatización

Las acciones son tareas/procesos que se ejecutan cuando se cumplen las condiciones respectivas. Actualmente, Chatealo admite las siguientes acciones:

• Asignar a un agente

• Asignar a un equipo

• Agregar una etiqueta

• Enviar un correo electrónico al equipo

• Enviar una transcripción por correo electrónico

• Silenciar conversación

• Posponer conversación

• Resolver conversación

• Enviar evento de webhook

• Cancelar

• Enviar adjunto

• Enviar un mensaje

Estas acciones están disponibles independientemente de los Eventos o Condiciones que elijas.

¿Cómo crear una regla de automatización?

Paso 1. Ve a Ajustes → Automatización. Haz clic en el botón "Añadir regla de automatización".

Paso 2. Se abrirá un modal de creación de reglas de automatización. Empieza a llenar los campos de la siguiente manera:

1. Asigna un nombre a tu automatización para referirte fácilmente a ella más adelante.

2. Agrega una descripción (opcional).

3. Selecciona un evento del menú desplegable.

4. Agrega condiciones. Utiliza los operadores igual a o no igual a para definir las condiciones.

5. Agrega acciones.

También puedes agregar múltiples condiciones y acciones. Utiliza los operadores Y, O para hacer esto.

Ejemplo

Quieres asignar todas las conversaciones abiertas al equipo cada vez que el país del cliente sea Argentina y el agente asignado sea Juan Perez. Así es como puedes crear una regla de automatización para esto:

1. Agrega un nombre y una descripción.

2. Selecciona el evento como Conversación Abierta.

3. Agrega dos condiciones y únelas con el operador Y. Condición 1: País es Argentina, Y Condición 2: Agente de la conversación es Juan Perez, desde el menú desplegable.

4. Agrega una acción: Asignar a un equipo y selecciona el equipo en el menú desplegable. (Necesitas crear tu equipo primero).

   

¿Cómo pausar, editar, clonar y eliminar reglas de automatización?

Tu lista de reglas de automatización aparece en "Automatizaciones". Puedes ver esta página yendo a Ajustes → Automatización. Encontrarás un conjunto de acciones rápidas aquí:

Para pausar una regla de automatización: Alternar el interruptor bajo la columna "Activo" hacia "apagado".

Para editar una regla: Haz clic en el ícono de lápiz.

Para clonar una regla: Haz clic en el ícono de copiar.

Para eliminar una regla: Haz clic en el ícono de cruz roja.