Macros
En este artículo aprenderás a como utilizar la función de macros.
El macro es similar a respuestas predefinidas, en excepción que se pueden crear mensajes guardados de forma privada y
tenerlos más accesibles ejecutándolo con un sólo click en play. ▶️
Una macro es un conjunto de acciones secuenciales guardadas, como etiquetar una conversación, enviar una transcripción
por correo electrónico, adjuntar un archivo, etc., que puedes definir desde tu panel de control.
Como agente de soporte, notarás que a menudo necesitas repetir el mismo conjunto de acciones. Aquí tienes un ejemplo:
Cada vez que recibes una solicitud de demostración, asignas la conversación al equipo de Ventas, envías un mensaje
estándar sobre cómo reservar un horario, agregas la etiqueta de Ventas y pospones la conversación. O, cada vez que
recibes un mensaje de spam, envías el mismo mensaje explicando que han llegado al lugar equivocado, asignas la etiqueta
de Spam y cierras la conversación.
Realizar todas estas acciones una por una, varias veces al día, puede ser tedioso y consumir mucho tiempo. En su lugar,
puedes ejecutar una macro.
Esta guía explica, con ejemplos, cómo crear macros (personales o públicas) y cómo utilizarlas.
¿Cómo crear una macro?
Paso 1. Haz clic en Ajustes -> Macros -> "Agregar una nueva macro"
Paso 2. Verás una pantalla de configuración de macros. Aquí, puedes crear una secuencia de acciones que deben ejecutarse
cuando se active esta macro. También puedes nombrar tu macro para referencia interna en la barra lateral derecha.
A continuación, mostramos un ejemplo de una macro que al ejecutarla envía un mensaje, agrega una etiqueta "Mayorista",
envía un archivo y asigna al equipo de "Ventas"
Nota: El orden en que configuramos la macro impactara en su ejecución. Podemos arrastrar las acciones para ordenarlas
desde las tres líneas (≡) a la izquierda de cada una.
Paso 3. Configura la visibilidad de tu macro. Si la estás creando para uso personal, selecciona "Privada". Si deseas que
tu equipo pueda utilizarla, establece la visibilidad como "Pública".
Paso 4. Haz clic en "Guardar macro" en la esquina inferior derecha. Y tu macro estará lista para usar.
¿Cómo ejecutar una macro?
Paso 1. Localizar la macro en el panel derecho del chat, dentro de la sección "macros".
Nota: Al posicionarnos con el mouse sobre la "i" podremos obtener una vista previa de la macro, para asegurarnos de las
acciones que realizara:
Paso 2. Ejecuta la macro haciendo clic en el botón de "Ejecutar". Esto realizará automáticamente todas las acciones en
la secuencia definida en cuestión de segundos. Podrás ver los mensajes de éxito correspondientes para cada acción. Aquí
tienes un ejemplo:
¿Cómo editar o eliminar una macro?
Para editar o eliminar macros, abre el panel de macros haciendo clic en Ajustes -> Macros. Encuentra la macro específica
y utiliza el botón correspondiente de editar o eliminar, como se muestra en la captura de pantalla a continuación: