Equipos
Los equipos son una herramienta fundamental para organizar a los agentes según sus responsabilidades en una empresa.
Además, un usuario puede formar parte de múltiples equipos y asignar conversaciones a un equipo cuando trabaja en
colaboración.
Creación de Equipos:
Para comenzar a añadir equipos, sigue estos pasos:
1. Ve al icono de → Ajustes
2. Selecciona la opción de → Equipos
3. Marca → Crear un nuevo equipo.
Se abrirá una nueva ventana donde completarás los datos de tu equipo:
- Nombre del equipo: (El nombre que identificará al equipo, por ejemplo, "Ventas").
- Descripción del equipo: (Una breve descripción del equipo, como "Equipo de ventas de la empresa").
- Marcar o Desmarcar "Permitir auto asignar para este equipo": Esta opción habilita la asignación automática de
conversaciones a un equipo cuando un contacto elige una opción del Bot automático, si está configurado, y cuando el
equipo está vinculado a esas opciones.
Una vez completados los datos, haz clic en "Crear equipo".
Luego, selecciona a qué agentes quieres vincular al equipo. Aparecerá un listado de agentes y podrás vincularlos al
equipo marcando su casilla.
Finalmente, selecciona "Añadir agentes" y "Finalizar".
¡Listo! Tu equipo estará ahora en la lista de equipos creados para tu línea.
Modificación de Equipos
En los siguientes pasos podrás modificar los datos creados, como el nombre y la descripción del equipo, así como también
la vinculación de los agentes.
Para modificar un equipo existente:
1. Selecciona la opción → Ajustes.
2. Haz clic en → Equipos
3. Escoge el equipo que deseas editar, por ejemplo, "Ventas".
4. Haz clic en el icono de → Editar equipo .
Se abrirá una ventana que te permitirá modificar los campos generados, como el nombre del equipo y su descripción.
También podrás habilitar o deshabilitar la vinculación de agentes.
Una vez que hayas realizado los cambios, haz clic en "Actualizar equipo" para guardarlos.
A continuación, el sistema te preguntará si deseas editar la vinculación de los agentes al equipo. Si no deseas hacerlo,
simplemente marca "Actualizar los agentes en nuestro equipo".
Finalmente, haz clic en "Finalizar".
¡Listo! Tu equipo ha sido modificado y los cambios se aplicarán de inmediato. Si deseas editar la vinculación de los
agentes, continúa con los siguientes pasos.
Mas detalladamente:
Editar un equipo nos permitirá editar los datos creados como el Nombre del equipo y la Descripción del equipo, también
podremos editar la vinculación de los agentes.
Para editar un equipo ya creado:
- Seleccionaremos la opción de → Ajustes
- Marcaremos la opción de → Equipos
- Escogeremos el equipo a editar
Ejemplo: Ventas3
- Haremos clic sobre el icono → Editar equipo.
- Se nos abrirá una ventana que nos permitirá editar los campos generados (aquí podremos editar el Nombre del equipo y
la Descripción del Equipo). También habilitar o deshabilitar la
- Una vez realizados los cambios, haremos clic en → Actualizar equipo, para registrar los cambios.
Como siguiente paso el sistema nos mostrara si queremos editar la vinculación de nuestros agentes al equipo.
Si No deseamos editar la vinculación de los agentes de nuestro equipo simplemente marcaremos → Actualizar los
agentes en nuestro equipo.
- Por ultimo marcaremos → Finalizar.
Listo! Nuestro equipo ya fue modificado y los cambios se reflejaran sobre el mismo.
Si deseamos editar la vinculación de los agentes a nuestro equipo además de los cambios realizamos continuaremos con los
pasos abajo descriptos.
Vincular/Desvincular un agente de un equipo
La vinculación de los mismos permitirá que cada agente pueda recibir los mensajes direccionados a cada opción de menú de
nuestro Bot.
Para vincular o desvincular agentes de nuestro equipo lo debemos editar y seguiremos los siguientes pasos
- Seleccionaremos la opción de → Ajustes
- Marcaremos la opción de → Equipos
- Escogeremos el equipo a editar
Ejemplo: Ventas3
- Haremos clic sobre el icono → Editar equipo.
- Se nos abrirá una ventana que nos permitirá editar los campos generados (aquí podremos editar el Nombre del equipo y
la Descripción del Equipo). También habilitar o deshabilitar la , aquí solo daremos clic en → Actualizar los agentes
en nuestro equipo en caso de No querer realizar modificaciones sobre el mismo para continuar.
- Por ultimo marcaremos → Finalizar
Listo! Nuestro equipo ya fue modificado y los cambios se reflejaran sobre el mismo.
En caso de querer editar la vinculación de los mismos procederemos:
En el siguiente paso ya podremos vincular o desvincular los agentes de nuestro equipo.
- Si queremos retirar un agente de nuestro equipo solamente lo destilamos de las opciones que figuraran y daremos clic
a → Actualizar los agentes en nuestro equipo.
- Si queremos adicionar un nuevo agente a nuestro equipo tildaremos el agente correspondiente, (este debera estar
creado previamente) y daremos click a → Actualizar los agentes en nuestro equipo.
- Por ultimo marcaremos → Finalizar
- Listo! Nuestro equipo ya fue modificado y los cambios se reflejaran sobre el mismo.
Eliminar un equipo
Para eliminar un equipo existente:
1. Selecciona la opción → Ajustes.
2. Haz clic en → Equipos
3. Escoge el equipo que deseas editar, por ejemplo, "Ventas".
4. Haz clic en el icono de → Eliminar equipo .