Un Agente es usuario miembro de tu equipo quien podrá cumplir dos roles dentro de la plataforma.
Un Agente se podrá abocar únicamente a la respuesta de los mensajes que ingresen y al envio de mensajes hacia tus clientes, o también podrá ser además de Agente, Administrador de la cuenta.
El usuario Agente podrán ver y responder a los mensajes de tus contactos. Su función principal es brindar respuesta a las conversaciones y consultas entrantes que ingresen de los diferentes canales.
Un usuario Administrador podrá tener además del rol de agente (ver y responder a los mensajes), acceso a las funciones y al rol de Administrador, quien podrá ver y auditar todo lo que esta ocurriendo en tu panel en tiempo real, obtener reportes y estadísticas, configurar y/o modificar la información de tu empresa, generar nuevos usuarios y equipos, entre otras funciones.
Crear o añadir Agente
Para agregar Agentes en de tu cuenta de Chatealo deberás hacer clic en en el icono de → Ajustes, que se encuentra en el margen derecho de tu panel. Luego seleccionaras la opción de → Agentes del listado de opciones.
Serás redirigido a la página de administración de Agentes como se muestra a continuación.
Aquí deberás hacer clic en el botón → Añadir agente que se encuentra en la parte superior derecha de esta ventana.
Se nos abrirá una ventana emergente en la que deberás completar los datos para crear tu nuevo Agente:
Datos a completar:
• Nombre del agente: Nombre que llevara tu agente.
Ejemplo: Paula
• Tipo de agente: Aquí podrás escoger el rol del agente. Deberás hacer clic en la flecha que se encuentra a la derecha de dicha opción para seleccionar una de las dos opciones habilitadas, podrás optar entre usuario Agente o usuario Administrador, en caso de seleccionar Administrador podrás además de ser agente, administrador de la cuenta.
Los Administradores tienen acceso a todas las funciones de Chatealo habilitadas para su cuenta, incluida la configuración. Si no seleccionas una de las dos opciones, su nombre será listado por defecto como Agente, puedes luego cambiar su rol a Administrador en la sección de Tipo de agente, editando el usuario creado.
Además de estos dos roles de agente y de administrador, se pueden crear nuevos roles. Los explicaremos en el tutorial "Roles personalizados"
Como editar datos de mi agente.
Ejemplo: Agente
• Dirección de correo electrónico: Aquí colocaras el correo que el agente usará para iniciar sesión en su cuenta de Chatealo. Luego de añadido, le llegará al usuario un correo de verificación al email colocado como acceso, donde el agente hará clic en el enlace recibido y creará su contraseña de acceso. Luego con estos datos podrá iniciar sesión y acceder a la cuenta.
Ejemplo: paula@chatealo.io
• Una vez completos los pasos deberá hacer clic en el botón → Añadir agente para confirmar su usuario. Verá un mensaje Agente añadido correctamente.
El agente creado se alistará en su página de administración de agentes ahora.
Se verá el texto "Verificación pendiente" hasta que el usuario confirme el correo que le fue enviado a la dirección indicada.
Editar un agente:
Puede usar la opción de edición dada junto con el nombre del Agente para cambiar los detalles.
Para editar la informacion de un agente deberá seguir los siguientes pasos:
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Situarse sobre su lista de agentes creados.
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Situarse sobre el agente a editar.
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Hacer clic sobre el lápiz de edición como se muestra en el siguiente video y comenzar a editar a informacion requerida sobre el mismo.
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Podrá editar el nombre, el tipo de agente (sea este perfil Agente y Administrador) y la disponibilidad del mismo: En linea, Ocupado, Fuera de Linea.
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Al finalizar los cambios deberá hacer clic en editar agente y los cambios quedaran automáticamente registrados.
Eliminar un agente:
En el caso de que un agente en particular ya no colabore con usted, puede usar el botón de papelera para eliminar el Agente del panel de control.
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Para eliminar un agente deberá ir al lista de sus agentes creados
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Hacer clic sobre el agente que desea eliminar
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Seleccionar el icono de papelera que figura sobre el final del mismo
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Finalmente confirmar la eliminación haciendo clic en: Si, eliminar agente
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Por ultimo su agente ya no aparecerá en el lista de sus agentes
¿Cómo añadir agentes a una bandeja de entrada?
Para que un agente pueda leer y responder las conversaciones entrantes a la/s bandeja/s de entrada conectadas a la plataforma, estos deberán ser incluidos en la bandeja de entrada. Para añadir agentes a una bandeja de entrada deberá seguir los siguientes pasos:
Paso 1. Dirigirse a Ajustes -> Entradas
Paso 2. Hacer clic en el icono de configuración de la bandeja de entrada en la que se desea añadir un agente.
Paso 3. Dirígete a la sección de colaboradores y haz clic en el desplegable para seleccionar los agentes que deseas que participen en esta bandeja de entrada. Al finalizar haz clic en Actualizar.
